در طول جنگ جهانی دوم، ایوان بوندارف، یتیم دوازده‌ساله شوروی، به عنوان دیده‌بان در پشت خطوط دشمن برای ارتش شوروی کار می‌کند و با سه افسر دلسوز ارتش شوروی رابطه دوستی برقرار می‌کند.

هری پالمر مدیریت یک آژانس کارآگاهی خصوصی در مسکو را بر عهده دارد. همکاران او نیکولای «نیک» پتروف، کرگ مامور سابق سی‌آی‌ای و سرهنگ گرادسکی عضو سابق کی‌جی‌بی هستند. آن‌ها ماموریت پیدا کردن ۱۰۰۰ گرم پلوتونیوم تسلیحاتی دزدیده‌شده از دولت روسیه را قبول می‌کنند، هرچند هویت کارفرمای خود را نمی‌دانند.